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这种基金火了!跑赢主动权益基金平均水平

2021-10-11 04:29基金 人已围观

简介见习记者李雪莹在国家提出“碳达峰”、“碳中和”目的的背景下,ESG资金投入愈发遭到市场看重。...

ESG资金投入仍有成长空间

值得注意的是,尽管ESG基金成为行业新宠,但ESG基金的资金投入办法、持仓标准等方面,还有待达成行业共识。

北京一位基金从业人士表示,ESG 资金投入在欧美进步成熟,已成为主流资金投入方案之一。国内ESG资金投入基金尚处于起步阶段,仍面临一些待解决的问题。

Wind数据也显示,在182只已经成立ESG资金投入基金中,名字含“ESG”的纯ESG基金仅24只,9成以上纯ESG基金为2021年后成立。

上述基金从业人士表示,ESG资金投入一定量上能避免资金投入风险,比如一些出现责任事故、污染事件的企业ESG评级会比较低,将ESG评级融入资金投入框架能较好辨别出资金投入风险。不过,国内对企业的ESG评级国内还缺少统一的规范,亟待构建接轨国际、符合国情的ESG评级体系。

创金合信ESG责任资金投入基金经理王鑫也告诉记者,目前多数ESG资金投入仍是通过行业层面的定性来体现ESG资金投入理念,较少涉及公司层面的ESG评级,并且主要纳入了对环境原因的考察,对社会责任和公司治理两个原因涉及较少。事实上,除去企业的“绿色”程度,企业的社会责任和公司治理问题对企业的长期进步同样要紧。国内资金投入者虽然已形成了ESG资金投入理念的“价值观”,但要形成系统性的“资金投入方案”和“资金投入办法”,还需要进一步提高认知能力,打造标准的评估工具、评估办法和靠谱的数据出处。

王鑫剖析,目前市场ESG基金依据资金投入方案可以大致划分为正向筛选、负向剔除与可持续进步主题资金投入等。正向筛选是在ESG评级基础之上,选择高于相同种类平均水平的行业或公司进行资金投入,而负向剔除是将ESG评级分数较低的行业和公司,即呈现尾部风险的行业和公司剔除。今年因为“双碳”政策关注度高,侧重于新能源行业资金投入的可持续进步主题资金投入基金表现较好。

一般资金投入者怎么样选择ESG商品?华南一位ESG基金经理表示,ESG基金有不一样的资金投入标的,基金经理会关注新能源行业,也会关注传统行业的节能改造、转型升级,科技、医药、新材料等新兴产业的资金投入机会。资金投入者在选择ESG基金时,可以结合基金通知,知道商品具体的资金投入方案,选择合适自己风险偏好的商品。

编辑:小茉

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见习记者 李雪莹

在国家提出“碳达峰”、“碳中和”目的的背景下,ESG资金投入愈发遭到市场看重。截至9月25日,已成立ESG资金投入基金达182只。今年以来,ESG资金投入基金的整体收益也跑赢主动权益基金,平均收益达14.81%。

不过,受访资金投入人士也指出,ESG资金投入基金在国内尚处于起步阶段,在资金投入方案、资金投入办法与构建统一的ESG评价体系等方面,仍有成长空间。

授权转载合作联系人:于先生

年内最高收益达67%

ESG是环境、社会责任、公司治理的英文缩写。在ESG基金的资金投入决策过程中,不只要看财务回报,还要兼顾社会干扰,重视环保、践行社会责任和治理企业的方法这三个非财务原因。

Wind数据显示,截至9月25日,全市场与“低碳”“环保”“责任资金投入”有关的ESG资金投入基金已成立182只,另有8只基金正在发行。在A股市场持续震动的行情下,ESG资金投入基金的整体收益表现不俗,平均收益达14.81%,不只远超上证指数、深证成指、沪深300等主要指数涨幅,也跑赢主动权益基金的平均年内收益5.85%。

具体来看,收益最高的创金合信气候变化,年内回报高达66.93%。工银瑞信生态环境的年内收益也超越60%,达到60.59%。除此之外,国泰中证环保产业50ETF、长信低碳环保行业量化、农银汇理新能源主题、鹏华中证内地低碳经济ETF、申万菱信中证环保产业等9只基金的收益也超越50%。

ESG资金投入基金的整体表现也更为稳健均衡。Wind数据显示,44只ESG资金投入基金收益为负,15只跌幅超越5%,3只超越10%,平均跌幅3.89%。其中,跌幅最高为12.74%,首尾营业额相差不到80%,远低于主动权益基金的119%。

对ESG资金投入基金营业额表现出色是什么原因,创金合信ESG责任资金投入基金经理王鑫表示,目前ESG基金主要由“新能源”、“绿色”、“节能环保”为主的行业主题基金构成,这部分基金主如果通过行业层面的定性来体现ESG资金投入理念,资金投入方向约定为以新能源为代表的低碳行业。新能源行业在今年的结构化行情中表现出色,与“碳达峰”、“碳中和”政策契合度高,促进ESG基金成为今年的“大赢家”。

版权保护: 本文由 未央理财网 原创,转载请保留链接: http://www.fancypants5.net/Fund/20211011/291.html

Tags: 基金  esg  投资基金 

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